Últimos Talleres de Formación realizados
Talleres de Formación Financiera EFPA España
Los últimos Talleres de Formación realizados en el Colegio via online son los tres primeros del Curso de Formación Financiera de EFPA España dirigido a profesionales.
Este curso nos ayuda, de una manera fácil y amena, a mostrarnos las claves de cómo mejorar nuestras finanzas y a planificarnos en función de los objetivos que nos marquemos.
Este curso que consta de 8 Talleres nos sirve para adquirir conocimientos financieros que nos serán útiles para mejorar nuestras capacidades financieras.
Hasta el momento hemos realizado tres Talleres:
- Planificación Financiera Personal l
- Planificación Financiera Personal ll
- Planificando nuestras Inversiones
En el primer Taller: “Planificación Financiera Personal l” vimos lo importante que es saber dónde estamos y dónde queremos ir, hablamos del Balance Familiar, de lo importante que es tener una carpeta con todos los documentos de interés, por si nos pasa algo, hablamos del presupuesto y el control de gastos, de la organización de nuestras cuentas corrientes y de las herramientas digitales que hay para controlar nuestras finanzas.
En el segundo Taller: “Planificación Financiera Personal ll”, una vez conocida nuestra situación actual y nuestros objetivos, se habló de la importancia de disponer de un fondo de emergencia, y de lo importante que es tener conocimientos económicos y financieros básicos.
Tambien vimos como alcanzar ese objetivo común para todos nosotros que es la jubilación, se facilitaron herramientas para el cálculo de la pensión pública y se habló de las necesidades futuras que tendremos y lo que cada uno deberíamos de ahorrar para tener la jubilación que deseamos.
El tercer Taller: “Planificando nuestras Inversiones” constituye el último paso de la planificación financiera que es el diseño e implementación de una cartera de valores. En este Taller se habló de inversiones, conocimos los diferentes pesos de cada producto en la composición de nuestra cartera, según las características de cada persona, y vimos cómo pueden identificarse los riesgos.
El próximo Taller, que será el 4º del Curso, será el lunes 18 de octubre y hablaremos de la Macroeconomía en nuestra vida cotidiana. Nos explicarán cómo interpretar los diversos indicadores económicos.
La comprensión de la macroeconomía es vital para prever la tendencia que pueden seguir en el futuro a corto y medio plazo los tipos de interés, bolsas o divisas. Ello es útil para la planificación de gobiernos, empresas o ahorradores.
Talleres CRM
A parte de estos tres Talleres, también se realizaron los tres programados del CRM: el 6 de septiembre “Configuración básica y vistazo por todas las funcionalidades”, el 9 de septiembre “Sesión Comercial y de Gestión”.
Se hicieron muchas preguntas y se aportaron muchas ideas para llevarlas a la práctica, lo que hizo que el Taller programado para el jueves 16 de septiembre se aplazará al 30 de septiembre para que diera tiempo a programar y configurar todas las novedades.
Aprovechamos para deciros que la Jornada Técnica que nuestro Asesor Jurídico-Laboral, Pascual Chulia impartirá el jueves 25 de noviembre, será únicamente presencial.