Calendario de Formación 2024
Este año la Formación la empezamos el pasado 4 de marzo con un Taller de Macroeconomía que impartió José María Lerma quien analizó el escenario actual económico, social y geopolítico, sus riesgos, oportunidades y perspectivas para todo el 2024.
En este Taller Jose María Lerma nos dio las claves para saber dónde están las oportunidades de negocio y donde se pueden rentabilizar las inversiones.
Ya no se entiende el presente ni el futuro sin entender qué es la Inteligencia Artificial y qué se puede hacer con ella.
Los Agentes Comerciales no vamos a ser sustituidos por la Inteligencia Artificial, pero sí que lo seremos por las personas que sepan utilizarla mejor que nosotros. Este es el motivo principal por el que el Colegio ha decidido hacer un Curso de Inteligencia Artificial, quiere que aprendas a utilizarla de forma efectiva en tu trabajo diario. Utilizar Chat GPT, nos dará una ventaja competitiva y nos capacitará para tomar decisiones más informadas.
Para realizar este curso con las máximas garantías, seleccionamos como ponente a Álex Rubio, experto reconocido, en I.A.
Se trata de conocer todas las posibilidades de Chat GPT y aplicarlas a tu trabajo diario desde una posición de compañero de trabajo.
Este Curso, de tres talleres, se divide en dos partes:
1- Una primera charla global del impacto de la IA en el futuro de un Agente Comercial (Taller online, lunes 25 de marzo de 18:00 a 20:00 horas vía Zoom)
2- Un curso práctico centrado en cómo ChatGPT puede convertirse en una herramienta copiloto para utilizarlo en tus funciones diarias (Talleres presenciales lunes 15 y 29 de abril de 18:00 a 20:00 horas en el Salón de Actos del Colegio)
Para mejorar tus finanzas, tanto en el ámbito profesional como personal, el Colegio pone a tu disposición las Jornadas de Formación en Asesoramiento Financiero dirigidas a profesionales. Este Curso te ayuda, de una manera fácil y amena, a mostrarte las claves de cómo mejorar las finanzas personales y a planificarte en función de los objetivos que te marques. Adjuntamos archivo con información de los Talleres de Educación Financiera con enlace de inscripción. Esta vez lo organiza EFPA España, Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros utilizando su plataforma de comunicación.
A estas formaciones hay que añadir las Jornadas Técnicas que puedes ver en el Calendario de Formación 2024
IMPORTANTE:
La semana anterior a cada Jornada, como viene siendo habitual, enviaremos el comunicado con el programa de ésta y enlace de inscripción (excepto los Talleres de EFPA que te puedes inscribir ya, en el enlace del pdf enviado en el comunicado informativo del calendario de formación).
Curso de Desfibriladores Externos Semiautomáticos
En el Colegio, en su día, decidimos adquirir un desfibrilador externo semiautomático y capacitar al personal para utilizarlo de forma eficaz.
Este curso ha sido un curso de mantenimiento, ya que es necesario hacerlo cada dos años y cumplir el mantenimiento del desfibrilador para que este siempre operativo.
El Objetivo de este curso es mantener los conocimientos de los pasos a seguir ante situaciones de emergencia como el reconocimiento de una parada cardiorrespiratoria, como hacer una reanimación cardiopulmonar, aprender la conducta PAS y utilizar el desfibrilador semiautomático.
Este curso nos permite algo tan definitivo como utilizar el desfibrilador para salvar vidas y saber cómo actuar ante situaciones de emergencia.
Ahora bien, lo mejor es no tener que ponerlo en práctica.
Curso de Educación Financiera EFPA ( X Edición)
Si te interesa mejorar tus finanzas, tanto en el ámbito profesional como personal el Colegio pone a tu disposición las Jornadas de Formación en Asesoramiento Financiero dirigidas a profesionales. Este curso te ayuda, de una manera fácil y amena, a mostrarte las claves de cómo mejorar las finanzas personales y a planificarte en función de los objetivos que te marques.
- Duración: 2 horas/taller – Los talleres no se graban
- Sesiones: 23 de abril; 7, 14, 21 y 28 de mayo; 4, 11, 18 y 25 de junio; 3 de septiembre
- Horario: de 18:00 a 20:00 horas
- Precio: Sin coste
- Inscripción a los talleres aquí
El proyecto: Motivos y Objetivos
En el contexto del actual marco económico y financiero, la necesidad de proveer conocimientos financieros a diversos colectivos y niveles, incluyendo adultos en ámbitos profesionales, es más importante que nunca. EFPA España, como asociación de asesores y planificadores financieros, está comprometida en mejorar la capacidad financiera tanto de la sociedad en general como de los profesionales en particular.
Además, hemos notado una creciente concienciación entre nuestros asociados sobre la importancia de los programas de Educación Financiera, y muchos expresan su interés en participar voluntariamente en estos programas. Esta necesidad social, unida a la vocación de EFPA España y la disposición de nuestros asociados, ha dado lugar a nuestra iniciativa de Educación Financiera. Esta iniciativa consiste en una serie de talleres sobre finanzas personales, impartidos por nuestros asesores y planificadores financieros, todos actuando como voluntarios.
Creemos firmemente que los participantes en este programa adquirirán mayor conciencia sobre sus finanzas personales, planificarán de manera más eficaz y aprenderán a calcular sus necesidades financieras futuras para satisfacer sus objetivos personales.
Dirigido a
El Programa de Educación Financiera de EFPA está específicamente diseñado para colectivos de adultos profesionales, incluyendo colegios profesionales, asociaciones y gremios. La participación en este programa es completamente voluntaria y gratuita, sin ningún coste para los participantes. Además, cabe destacar que el programa se enfoca exclusivamente en la educación y el aprendizaje, sin perseguir ningún objetivo comercial.
Formadores
Los talleres son conducidos por expertos del sector financiero que actúan como voluntarios. Estos profesionales están certificados por EFPA España y poseen un conocimiento profundo de los temas abordados en cada taller. Para ser considerados como voluntarios, los interesados deben cumplir ciertos requisitos y, una vez seleccionados, reciben una formación especializada del Instituto de Estudios Financieros (IEF). Este entrenamiento les dota de las habilidades pedagógicas necesarias no solo para transmitir sus conocimientos financieros, sino también para adaptar eficazmente estos conocimientos a las necesidades específicas de cada grupo participante.
Los Talleres
EFPA ha diseñado un enfoque estructurado y lógico para su programa, que permite a los asistentes ampliar progresivamente sus conocimientos sobre aspectos fundamentales de las finanzas. Este enfoque secuencial asegura una comprensión sólida y coherente de los principios financieros básicos, facilitando un aprendizaje efectivo y acumulativo
Taller 1 – Planificación Financiera Personal (I) – 23 de abril 2024
En esta sesión se imparten los principios básicos para poder realizar presupuestos, incluyendo las distintas maneras de planificar, vigilar y controlar el gasto personal.
Taller 2 – Planificación Financiera Personal (II) – 07 de mayo 2024
En esta sesión se tratan especialmente la planificación financiera y ayudará a los asistentes a poner en práctica los conocimientos adquiridos, como, disponer de un fondo de emergencia y a prepararnos con conocimientos económicos y financieros básicos. Saber calcular la pensión que nos quedará, de que ahorros precisaremos y qué productos existen. Por último, se hará hincapié en la figura del Asesor Financiero.
Taller 3 – Planificando nuestras Inversiones – 14 de mayo 2024
En esta sesión se trata del último paso de la planificación financiera que es el diseño e implementación de una cartera de valores y daremos las pautas para conocer nuestra disposición a la inversión y qué es la denominada aversión al riesgo. Conocer los distintos tipos de cartera modelo, saber analizar pros y contras de la inversión directa. Finalmente se destacará la importancia de un asesoramiento financiero cualificado y profesional.
Taller 4 – Macroeconomía en nuestra vida cotidiana – 21 de mayo 2024
En esta sesión se hace una exposición de cómo interpretar los diversos indicadores económicos (producto interior bruto, paro, producción industrial, exportaciones, inflación, …) y el papel de la política monetaria a través de los bancos centrales y de la política económica aplicada por los gobiernos. La comprensión de la macroeconomía es vital para prever la tendencia que pueden seguir en el futuro a corto y medio plazo los tipos de interés, bolsas o divisas. Ello es útil para la planificación de gobiernos, empresas o ahorradores.
Taller 5 – Una elección sostenible para tus finanzas 28 de mayo 2024
Durante este programa formativo se explicarán los principios, las estrategias y los principales productos dentro de las finanzas socialmente responsables. Se parte de una exploración de los valores de los participantes, es decir de aquello que es importante para ellos como guía en sus decisiones de vida y, en base a éstos, que tipo de proyectos e iniciativas les gustaría fomentar y ver crecer. Ello sirve como introducción a la inversión con criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobernanza).
A través del curso, se ahonda en una reflexión sobre el poder creativo del dinero y se cuestionan algunos paradigmas de la inversión tradicional, por ejemplo, la interrelación entre rentabilidad e impacto y el largo plazo y corto plazo.
Taller 6 – Psicología Económica – 04 de junio 2024
En este taller reflexionaremos sobre el hecho de que, en ocasiones, las personas tomamos decisiones que no pueden ser calificadas estrictamente de racionales, es decir, que ni son las más alineadas con nuestras necesidades económico-financieras, ni maximizan la utilidad que de ellas obtenemos.
Veremos cómo determinadas cuestiones, que más tienen que ver con la psicología que con la economía, introducen condicionantes importantes en nuestros procesos de toma de decisión, haciéndolos en ocasiones ineficientes para nuestras necesidades y objetivos.
Taller 7 – Fiscalidad – 11 de junio 2024
En este taller conoceremos cuál es el marco, tanto desde el punto de vista de la imposición directa (ej. IRPF) e indirecta (ej. ISD), como de su distribución.
Conoceremos la incidencia que las diferentes formas de ahorro e inversión tienen en el IRPF de un profesional, distinguiendo cuando sea necesario, entre aquellos que desarrollan su labor por cuenta propia (Autónomos o Mutualistas) y aquellos que la desarrollan en el marco de una relación laboral (Trabajadores por Cuenta Ajena) y abordaremos resumidamente las principales obligaciones formales derivadas tanto del IRPF, como del ISD, el IP y en menor medida del IS.
Taller 8 – Finanzas y tecnología – 18 de junio 2024
Esta sesión complementa las anteriores dando un conocimiento sobre las herramientas más novedosas y al alcance del usuario que las nuevas tecnologías están permitiendo.
Conoceremos el impacto que las nuevas tecnologías han tenido en el sector financiero y en la capacidad de gestionar nuestras finanzas. Tanto los bancos y el sector financiero tradicional como los nuevos entrantes que compiten con estos (las llamadas fintechs, los gigantes tecnológicos o empresas de otros sectores como las telcos), están adoptando las nuevas tecnologías para innovar en productos y servicios financieros. Tecnologías como la inteligencia artificial, el big data, la computación en la nube o el blockchain, están mejorando tanto los procesos internos como la experiencia de cliente de los usuarios.
Taller 9 – Métodos de inversión inmobiliaria – Nuevo en Edición IX – 25 de junio 2024
En este taller conoceremos las diferentes vías legales que hay en el alquiler y en la compraventa de viviendas aparte de los métodos ordinarios convencionales. Veremos las herramientas exclusivas de alto valor para la inversión inmobiliaria profesional y la explicación de cada uno de los procesos posibles a seguir con todas las especificaciones.
Taller 10 – Seguros – Planificación – Nuevo en esta Edición X – 03 de septiembre 2024
En este taller vamos a abordar el importante papel que juegan los seguros en el marco de la planificación y de la gestión de nuestras finanzas y nuestro patrimonio.
Curso de Protocolo de Prevención y Actuación en caso de Acoso en el Ámbito Laboral
El Colegio cumple con la normativa vigente en materia de Protocolo de Prevención y Actuación en caso de acoso en el ámbito laboral. Para ello las empleadas tuvieron que hacer el Curso de Protocolo de Acoso, de obligado cumplimiento, y obtener el diploma acreditativo para que el Colegio obtuviera la certificación correspondiente.
Formación y Jornadas Técnicas realizadas
Taller Monográfico Fiscal
Con motivo del aumento de consultas que recibimos de los Colegiados por el incremento de revisiones, comprobaciones e inspecciones por parte de la Agencia Tributaria, nuestro Asesor Fiscal, Diego Terrer Peris, impartió el pasado 4 de abril, un Taller Monográfico online, en el que, explicó a los asistentes sus obligaciones y derechos ante la Agencia Tributaria.
Diego Terrer distinguió entre los conceptos de Gestión e Inspección de la Agencia Tributaria, así como los conceptos de revisión, comprobación e inspección.
Normalmente, al principio lo normal es recibir un requerimiento de información de la Agencia Tributaria, si estoy conforme, marco la casilla correspondiente y en caso de no estarlo, puedo hacer un recurso de reposición o ir al Tribunal Económico Administrativo Regional, el TEAR, última vía antes de ir a juicio, que ya necesitaría abogado y procurador.
En este Taller los Colegiados hicieron muchas preguntas que Diego Terrer aclaró explicándonos lo que había que hacer en las diferentes casuísticas que se podían dar.
Terrer explicó las claves de lo que hay que hacer para evitar revisiones e inspecciones de la Agencia Tributaria y en caso de tenerla, qué y cómo hacer las alegaciones oportunas.
Por otra parte, el Taller Fiscal programado en nuestro calendario de formación para el 22 de abril, se realizará igualmente ya que, a diferencia del Taller del 4 de abril, en el Taller del día 22 se hablará del “IRPF 2023, las Novedades Fiscales para el 2024 y se hará un Repaso de la fiscalidad de los Agentes Comerciales”.
Charla global del impacto de la IA en el futuro de un Agente Comercial
Sabiendo la importancia que tiene la inteligencia artificial, desde hace tiempo, en el Colegio, hemos querido hacer un curso focalizándolo en el ChatGPT, viendo las posibilidades que tiene y lo que podemos ser capaces de hacer con él, sabiéndolo utilizar.
Es por ello que contactamos con Alex Rubio, experto en I.A, y que utiliza el ChatGPT desde que salió, en noviembre del 2022.
Este Taller es el primero de un curso de I.A. de 3 Talleres, este primero es online y los dos siguientes son presenciales y se impartirán en el Salón de Actos del Colegio los lunes 15 y 29 de abril.
A su vez, el curso, se divide en dos partes:
La primera parte es El taller online va a ser una primera charla global del impacto de la IA en el futuro de un Agente Comercial.
Y la segunda parte, los dos talleres presenciales que van a ser un curso práctico centrado en cómo ChatGPT puede convertirse en una herramienta copiloto para utilizarlo en tus funciones diarias.
En este primer Taller online hemos visto el siguiente contenido:
1 – Introducción a la Inteligencia Artificial (IA):
Historia de la IA.
Conceptos básicos de la IA.
Tipos y estructuras de IA.
Aplicaciones prácticas de la IA.
Desmitificando la IA: separando realidad de ficción.
Identificación de oportunidades para la implementación de la IA.
2 – IA Generativa:
Escenario actual.
Grandes modelos LLM.
IA multimodal y ChatGPT. Bots en GPT Store.
IA y negocio: estrategia e investigación.
IA y generación de ideas: lluvia de ideas y nuevas perspectivas.
IA y diseño gráfico: uso de la IA en la creación de imágenes y elementos
visuales.
IA y producción de contenido: IA en la escritura de textos y en la producción
de contenido de video.
Casos de estudio: herramientas principales text-to-text, text-to-image, text- to-video, text-to-audio.
3 – IA en las 4 P’s y más allá:
IA y análisis de datos de marketing.
IA y optimización de la estrategia de negocio, marketing y publicidad.
IA y Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM).
IA en Procesos Internos.
4 – Aspectos Éticos y Legales de la IA
5 – Futuro de la IA en el Marketing
En cuanto al ponente, Alex Rubio, tiene una gran experiencia profesional, y como educador, así como una amplia formación.
Alex Rubio es licenciado en Publicidad y Relaciones Publicas por la Universidad Jaime I de Castellón
Master in Account Planning (Master en Planificación de la estrategia de comunicación)
Master in Human Technology Interaction (Master en la interacción persona – tecnología como puede ser persona con la I.A. ordenadores, robots, etc.)
Actualmente, y desde hace unos años, está realizando una Investigación doctoral de la IA en la estrategia publicitaria.
Alex Rubio es hijo de Director Comercial, por lo que conoce muy bien nuestra profesión.
Análisis situación actual en los mercados globales y financieros. Perspectivas 2024
En este Taller del pasado 4 de marzo, José María Lerma analizó la situación actual en los mercados globales y financieros, así como las perspectivas para el año 2024.
Nos sirvió para adquirir información que nos da criterio para saber dónde están las oportunidades de negocio y donde se pueden rentabilizar las inversiones
Nos habló de:
Contenido
- Datos Macro y Económicos: IPC, TASA DESEMPLEO, MATERIAS PRIMAS- Oro, crudo-, DIVISAS MERCADO FOREX- euro dólar-, TIPOS DE INTERÉS, crecimiento económico, PIB
- Datos Sociales y Geopolíticos: Impacto de las elecciones de EUROPA Y EEUU EN LA ECONOMÍA, Impacto económico de las guerras Rusia/Ucrania e Israel/ Gaza-Palestina- Tensión en el Mar Rojo)
- Oportunidades y Riesgos: Sectores con potencial de crecimiento durante el primer semestre 2024
- Oportunidades de Inversión: Evolución de los Mercados Financieros. Oportunidades de proyecto de negocio, cómo, dónde y de qué forma rentabilizar tus inversiones en los mercados financieros (acciones europeas y americanas), diversificando los modelos de inversión
José Maria Lerma, ponente escogido para impartir este Taller es una persona con un amplio curriculum y gran experiencia como inversor y analista en los mercados financieros internacionales como puedes ver a continuación.
Formación Académica: Master en Dirección Comercial y Marketing por la Escuela de Negocios GADE BUSINES SCHOOL, Máster en Liderazgo y Habilidades Directivas también por GADE BUSINESS SCHOOL.
Diploma de extensión Universitaria de Asesoría Financiera Europea (Universidad Politécnica de Valencia). Certificación EFPA European Financial Advisor, EFA nivel II.
TFG en Mercados Globales en el grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) a través de la Universidad UOC.
Experiencia: Desarrolla su profesión desde hace más de 20 años como inversor y analista en los mercados financieros internacionales «bolsa en cfds, futuros, acciones y materias primas» y como formador y coaching de traders/inversores.
Divulga todos sus contenidos a través de sus páginas» Managerfinanciero.com» y » finanzasybolsa.com» y el resto de RR.SS.
Colabora con diversos medios de comunicación importantes como Radio Intereconomía, Negocios tv, Investing.com, Rankia.com y FxStreet.es